理財(cái)規(guī)劃師招生簡章

2023-03-28 13:55:04 投稿人 : user6 圍觀 : 次評論

職業(yè)定義
理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
職業(yè)概況
理財(cái)規(guī)劃師（CFP），又稱金融策劃師、財(cái)務(wù)策劃師，是金融領(lǐng)域一種權(quán)威的個(gè)人理財(cái)資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師的主要職責(zé)是為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全?？蛻糁恍枰獙⒆约旱呢?cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息告訴理財(cái)規(guī)劃師，對方就能制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)方案，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
隨著我國國民財(cái)富的迅速增加和個(gè)人投資意識的不斷增強(qiáng)，國內(nèi)各項(xiàng)投資理財(cái)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。伴隨2006年國內(nèi)金融業(yè)的全面開放和國際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的需求日益迫切。獨(dú)立理財(cái)公司的出現(xiàn)，也急需大批的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來幾年內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼注冊會(huì)計(jì)師、金融分析師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達(dá)250億元的國內(nèi)個(gè)人理財(cái)市場來說，理財(cái)規(guī)劃師的出現(xiàn)應(yīng)該是“時(shí)機(jī)正當(dāng)”。
據(jù)來自香港的高級理財(cái)規(guī)劃師介紹，五六年前，香港和大陸一樣沒有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師，但現(xiàn)在以個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的私人財(cái)務(wù)咨詢公司已有3000多家。他還透露，在香港，一個(gè)剛?cè)胄械睦碡?cái)規(guī)劃師每月就可賺到2萬港元，而二三年后月薪就可升到5萬港元，而且相對于已進(jìn)入成熟期的保險(xiǎn)業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師這一行業(yè)還處于成長期，因此，它的發(fā)展空間還很大。
據(jù)預(yù)測，2008年后，個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢公司也將在大陸紅火地開展，理財(cái)規(guī)劃師的就業(yè)前景令人矚目。
資料顯示，理財(cái)規(guī)劃提供的服務(wù)非常廣泛，具備國際理財(cái)規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才目前在國內(nèi)也普遍缺乏，因此，對取得資格認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師的需求迫在眉睫。一家理財(cái)網(wǎng)站的調(diào)查顯示，在接受調(diào)查的人中，78％的人愿意接受專家顧問的理財(cái)意見，25％愿意委托理財(cái)，50％以上愿意支付顧問費(fèi)。由此可見，隨著人們收入增加，投資意識增強(qiáng)，人們對理財(cái)規(guī)劃的需求日趨旺盛，理財(cái)規(guī)劃師將大有作為。

職業(yè)資格等級

該職業(yè)資格證書共分四級：助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師、高級理財(cái)規(guī)劃師、正高級理財(cái)規(guī)劃師。

申報(bào)條件（具備下列條件之一）

1、助理理財(cái)規(guī)劃師：

（1）大專以上或同等學(xué)歷者；

（2）中職以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作一年以上者。

（3）中職或同等學(xué)歷，專業(yè)知識和實(shí)操技能特別優(yōu)秀者。

2、理財(cái)規(guī)劃師：

（1）已通過助理理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證者；

（2）本科以上或同等學(xué)歷者；

（3）大專以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作兩年以上者。

（4）大?；蛲葘W(xué)歷，專業(yè)知識和實(shí)操技能特別優(yōu)秀者。

3、高級理財(cái)規(guī)劃師：

（1）已通過理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證者；

（2）研究生以上或同等學(xué)歷者；

（3）本科以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作兩年以上者；

（4）大專以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作三年以上者。

4、正高級理財(cái)規(guī)劃師：

（1）已通過高級理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證者；

（2）研究生以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作三年以上者；

（3）本科以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作五年以上者；

（4）大專以上或同等學(xué)歷，從事相關(guān)工作八年以上者。

（5）在行業(yè)內(nèi)知名度高、業(yè)績突出者。

發(fā)證機(jī)構(gòu)

JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心

JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心，由江蘇英才職業(yè)技能鑒定集團(tuán)于1999年12月28日投資創(chuàng)辦。JYPC是國內(nèi)成立較早、規(guī)模較大、行業(yè)普遍認(rèn)可、法律手續(xù)齊全的職業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。JYPC是我國第三方職業(yè)資格認(rèn)證領(lǐng)域的旗幟和榜樣。

JYPC經(jīng)受住了時(shí)間和市場的雙重檢驗(yàn)，在社會(huì)各界具有廣泛影響力。

JYPC考點(diǎn)遍布國內(nèi)32個(gè)省市自治區(qū)，十萬企業(yè)管理人員，超百萬各行各業(yè)技術(shù)精英，獲得了JYPC職業(yè)資格證書。JYPC證書廣泛用于：政府招標(biāo)、企業(yè)招聘、定崗加薪、資質(zhì)升級、大中專院校學(xué)生計(jì)算學(xué)分等。第三方職業(yè)資格認(rèn)證，是國際通行的認(rèn)證體系，它通過競爭取得社會(huì)承認(rèn)和社會(huì)地位，往往更加重視質(zhì)量和信用，更加緊密結(jié)合經(jīng)濟(jì)與生產(chǎn)的實(shí)際需要，更加能夠適應(yīng)職場變化和社會(huì)發(fā)展。在國家實(shí)施“放管服”政策、政府退出非準(zhǔn)入類評價(jià)體系的背景下，JYPC證書越來越成為金領(lǐng)和白領(lǐng)人士執(zhí)業(yè)能力的象征、成為大中專院校學(xué)生專業(yè)技能水平的有力證明。

考試時(shí)間

每年統(tǒng)考五次，時(shí)間為4月、6月、8月、10月和12月。

考試科目

《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)能力考試指南》（專業(yè)課必考）

《職業(yè)素養(yǎng)職業(yè)能力考試指南》（公共課必考）

《英語職業(yè)能力考試指南》（公共課選考）

《計(jì)算機(jī)職業(yè)能力考試指南》（公共課選考）

頒發(fā)證書

頒發(fā)的證書上必須加蓋“JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心職業(yè)技能鑒定專用章”鋼印，方才有效。

1、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級）、職業(yè)素養(yǎng)等級證書（三級）。

選修英語或計(jì)算機(jī)的，頒發(fā)職業(yè)英語（三級）、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)（三級）。

2、理財(cái)規(guī)劃師（二級）、職業(yè)素養(yǎng)等級證書（二級）。

選修英語計(jì)算機(jī)的，頒發(fā)職業(yè)英語（二級）、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)（二級）。

3、高級理財(cái)規(guī)劃師（一級）、職業(yè)素養(yǎng)等級證書（一級）。

選修英語計(jì)算機(jī)的，頒發(fā)職業(yè)英語（一級）、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)（一級）。

4、正高級理財(cái)規(guī)劃師（正高級）、職業(yè)素養(yǎng)等級證書（正高級）。

選修英語計(jì)算機(jī)的，頒發(fā)職業(yè)英語（正高級）、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)（正高級）。

證書查詢

證書統(tǒng)一查詢網(wǎng)址www.zgks.net,備用網(wǎng)址www.jypc.net。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級） 3800元；

2、理財(cái)規(guī)劃師（二級） 6800元；

3、高級理財(cái)規(guī)劃師（一級） 9800元；

4、正高級理財(cái)規(guī)劃師（正高級） 16800元。

以上費(fèi)用包含報(bào)名費(fèi)、教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)、命題費(fèi)、監(jiān)考費(fèi)、場地費(fèi)、考試費(fèi)、閱卷費(fèi)、評審費(fèi)等。除培訓(xùn)費(fèi)各地可以調(diào)整外，其他收費(fèi)國內(nèi)外統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公共課教材免費(fèi)，教材上帶有“JYPC全國職業(yè)資格考試認(rèn)證中心指定教材”字樣，為正式出版教材。